來源：證券時報
“今天這個Party（展會），在接下來的三四年時間里是很難被超越的。”最熱光伏展正式開展前夕，一家頭部光伏廠商負(fù)責(zé)人在SNEC（上海新能源大會）論壇上的判斷，給行業(yè)澆了一盆冷水。事實(shí)上，幾乎所有從業(yè)者都意識到了行業(yè)正進(jìn)入新的拐點(diǎn)，并試圖避免因產(chǎn)能過剩可能引發(fā)的慘烈競爭。
無論是在光伏領(lǐng)袖們的公開演講、小范圍交流，或是媒體的追問中，內(nèi)卷、過剩都是高頻詞。一個極為典型的數(shù)據(jù)是，過去18年，國內(nèi)廠商建設(shè)了380GW左右的全產(chǎn)業(yè)鏈光伏項(xiàng)目，而在最近18個月，又新建設(shè)了超過380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
上述數(shù)據(jù)反映了光伏供給側(cè)的情況，從需求側(cè)來看，雖然業(yè)內(nèi)已經(jīng)喊出了太瓦（1000GW）時代的口號，但去年全球新增規(guī)模是230GW，今年最多也只有400GW左右。
產(chǎn)能過剩，一個各方都在關(guān)注的指標(biāo)就是硅料價格。從最近幾周的情況看，由于新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，硅料月度產(chǎn)量還在不斷增加，其下游硅片的開工率卻在下調(diào)。硅料價格最近連續(xù)跌破15萬元/噸、14萬元/噸的關(guān)口，最新價格已經(jīng)跌至12萬元~13萬元/噸。
一位頭部硅料廠商人士預(yù)測，雖然硅料價格不太可能跌破成本線，但會很快進(jìn)入7萬元~8萬元/噸區(qū)間，果真如此的話，該價格區(qū)間僅有去年高點(diǎn)時的25%左右。
光伏上下游的博弈也是行業(yè)“內(nèi)卷”的生動寫照，早在2021年，就有下游企業(yè)舉報上游廠商不正當(dāng)競爭。過去兩年，硅料企業(yè)攫取了大部分行業(yè)利潤，下游廠商至今仍有微詞。
當(dāng)下光伏行業(yè)的“內(nèi)卷”還體現(xiàn)在多個方面，一是產(chǎn)品的同質(zhì)化。各家廠商的電池技術(shù)路線雖然側(cè)重方向不同，但總體上大同小異。矩形產(chǎn)品紛紛被推向市場也是同質(zhì)化的一個表現(xiàn)。
二是激烈的價格競爭。這并不局限于硅料等上游產(chǎn)業(yè)鏈，招標(biāo)市場同樣競爭激烈。通常的邏輯是，上游價格下降會傳導(dǎo)至下游，不過，為了力挺組件價格，今年以來，多家頭部組件廠商拋出了組件價格會逐步與上游價格脫鉤的觀點(diǎn)，試圖將組件價格維持在較高水平。
然而，實(shí)際情況是，一些意圖在組件業(yè)務(wù)上發(fā)力的廠商或是二三線廠商在招標(biāo)時給出了極低報價，甚至在引入第三方報價調(diào)整機(jī)制的情況下，報價比第三方還要低。這一情況引發(fā)了部分頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)憂“劣幣驅(qū)逐良幣”，并直言這樣報價只會帶來巨額虧損。
國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在過去近20年的發(fā)展歷程中，曾多次遭遇過剩危機(jī)，但每一次“狼來了”的預(yù)言之后都能化險為夷。不過，這次或許不會再那么幸運(yùn)，一家受訪的企業(yè)負(fù)責(zé)人就向記者表示，行業(yè)最困難的時刻可能會在明年上半年來臨。
當(dāng)然，也有廠商認(rèn)為，行業(yè)排名已經(jīng)基本穩(wěn)定下來了，例如組件前六的廠商可能不會有太大變化，然而，當(dāng)記者問到前六廠商的名次是否會發(fā)生變化時，受訪人士并未進(jìn)一步作答；事實(shí)上，不只一家組件廠商已經(jīng)宣稱未來要進(jìn)入行業(yè)前五。
也有廠商認(rèn)為，技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)品永遠(yuǎn)不會過剩。但細(xì)究這句話，背后潛臺詞是行業(yè)參與者要不斷地提高產(chǎn)品效率、降低生產(chǎn)成本，因?yàn)樵诠┙o大于需求的情況下，市場會將產(chǎn)品按照效率高低或成本高低排序，“技術(shù)領(lǐng)先”的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上是不斷被提高的。
在今年的SNEC上，多家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人都提到要減少無序競爭，構(gòu)建良性的行業(yè)新生態(tài)。新生態(tài)的內(nèi)涵多種多樣，但業(yè)內(nèi)普遍不希望再走從吹泡沫到擠泡沫的老路，如何走出一條良性競合發(fā)展、上下游共生共榮的新發(fā)展之路，是行業(yè)參與者面臨的共同課題。
